Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen und finanziellen Verhältnisse erarbeiten wir mit Ihnen einen
individuelle Plan zur Sicherung Ihres Lebenswerkes und unterstützen Sie
bei der Umsetzung. Wir informieren Sie über Gesetzesänderungen und
weisen Sie auf notwendige Anpassungen bisher getroffener Regelungen
hin.
In jungen Jahren steht die
Absicherung Ihrer Angehörigen und der Fortbestand Ihres Unternehmens im
Vordergrund. Später kommen weitere Gesichtspunkte hinzu, z. B. Verfügungen zu Lebzeiten, auch aus steuerlichen Gründen, oder die Unterstützung gemeinnütziger Anliegen.